IWKA emittiert erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 69 Mio. EUR

IWKA, der weltweit operierende Konzern für Automationstechnologie in den Bereichen Automobil-, Roboter- und Verpackungstechnik begibt heute eine unbesicherte, nicht nachrangige Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren

24. April 2006

IWKA, der weltweit operierende Konzern für Automationstechnologie in den Bereichen Automobil-, Roboter- und Verpackungstechnik begibt heute eine unbesicherte, nicht nachrangige Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren. Die Wandelschuldverschreibung wird durch die 100%ige Tochtergesellschaft IWKA Finance BV begeben und von der IWKA AG garantiert. Die Wandelschuldverschreibung soll an der Luxemburger Börse zugelassen werden (EuroMTF Segment). 

Mit der Emission nutzt IWKA das derzeitige positive Marktumfeld für Wandelschuldverschreibungen. Der Konzern beabsichtigt außerdem die derzeit weitgehend kurzfristigen Bankverbindlichkeiten in eine langfristige Bankenfinanzierung zu überführen. Eine Erhöhung des Eigenkapitals ist dabei aktuell nicht vorgesehen. 

Nachdem IWKA die Bereinigung ihres Portfolios weitestgehend abgeschlossen hat, konzentriert sie sich auf Wachstum in ihren Kerngeschäftsfeldern. Die Optimierung der Finanzierungsstruktur des Unternehmens wird dieses Wachstum unterstützen. 

Die Schuldverschreibung ist wandelbar in Stammaktien der IWKA Aktiengesellschaft in Höhe von 10% des derzeitigen Grundkapitals. Die Anleihe wird zum Nominalwert zurückgezahlt und wird einen Kupon von 3,75% aufweisen. Die Wandelprämie wird zwischen 17% und 22% über dem Referenzpreis betragen. Die endgültige Festlegung der Konditionen wird im Laufe des Tages bekannt gegeben. Das Settlement wird voraussichtlich am 9. Mai 2006 stattfinden.

Die Wandelschuldverschreibung wird von der Dresdner Bank Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner und Lead Manager und der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Manager bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA (Regulation S) platziert. 

Im Rahmen der Platzierung hat sich die Dresdner Bank Aktiengesellschaft das Recht vorbehalten, Aktien der IWKA Aktiengesellschaft von einzelnen institutionellen Investoren bei anderen institutionellen Investoren zu platzieren. 

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wandelschuldverschreibungen noch von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wandelschuldverschreibungen oder Aktien in den Vereinigten Staaten dar. Die Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") und die Aktien der IWKA Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wandelschuldverschreibungen und die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Ein Angebot der Wandelschuldverschreibungen oder der Aktien in den Vereinigten Staaten könnte allein auf der Grundlage eines Prospekts und detaillierter Informationen über die IWKA Aktiengesellschaft sowie deren Management und Jahresabschlüsse erfolgen.

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